原始戏剧毛古斯：茅谷斯，又叫“故事帕帕”或“帕帕”。茅谷斯是土家族的一种最具 原始文化内涵的戏剧活化石，至尽仍流行于湘西永顺、龙山、保靖、古丈 等地，它与春节期间演出的摆手舞有着不可 分割的联系。基本情节表现土家先民的生产 生活活动，以及由于时代的差异而形成的令 人发笑的心理和行为的矛盾冲突。

古老的傩堂戏：傩堂戏，是一种流行于土家族地区的民间剧种。它以酬神祭祭祀为主要目的。演出者头戴面具、身穿法衣、一般在厅堂内表演。恩施土家族地区同其他土家族地区一样，许多地方都有这种戏，称之为傩愿戏或傩戏。虽然叫法不同，表演上也有细微差别，但其共同点是粗矿、古朴，源远流长，也有中国戏剧“活化石”之称，是我国最古老的地方剧种之一。

南剧:又名施南调。清康熙年间南剧已成形。文人顾采游容美土司，看到田舜年父子组班演出的南剧《桃花扇》，称其“在全楚也称上驷”。清嘉庆年间出现南剧职业艺人和班子。直至民国年间，南剧舞台十分活跃。民国五年，思施江湖同庆班戏折上写的常演剧目达452个。

　　南剧角色分生、旦、净、丑4大行。各行当均文武兼备。表演上文戏武唱，大手大脚，注重做工，比唱尤重，讲究虚实结合，虚中有实且粗犷。人物造型重扮妆。

　　南剧音乐主要由“南路(似‘二簧’)”、“北路(似‘西皮’)”、“上路(梆子腔)”3大声腔组成。南路声腔源于楚调，与湖南荆河汉戏有渊源关系；北路声腔由“秦腔”的梆子腔衍变而成，上路系弹戏，川梆子。此外还吸收有昆曲，高腔、民间小曲，宗教祭祀音乐的精华，形成一种有地方特色的杂腔。

　　伴奏音乐由锣鼓谱和曲牌音乐组成。锣鼓谱音乐有云板、板鼓、锣、钹、勾锣等乐器；曲牌音乐由京胡主奏，伴之以琐呐、笛子。早期的南剧乐队配备只有4人，其中弦乐1人(主奏京胡兼 唢呐和笛)。打鼓佬1人(指挥含堂鼓、板鼓、楂口、云板)。打大锣1人(兼打钹)，打勾锣(兼冬子锣和扬场)1人，后期加进京二胡和月琴、三弦等。

　　解放后，贯彻“改人改戏改制”的戏曲方针，政府先后在思施、宣恩、咸丰、来风、鹤峰组建5个职业南剧团，加强领导，培训学员，继承、改革南剧艺术，挖掘整理500余出南剧传统剧目(原本存湖北省戏剧研究所)。1956年省首届戏曲会演，思施专区代表团演出南剧《八义图》，获集体演出一等奖；程婴饰演者夏福千获个人一等奖。八十年代初，恩施、咸丰、来凤采录南剧各行当各声腔代表性剧目、唱段、伴奏击乐曲牌共39盒音响资料，将其中130多个生旦净丑南北上路、昆曲、杂腔小调记谱油印成册，还编印了《思施南剧调查》、《南剧调查访问录》。咸丰南剧团创作的现代小南剧《唐科长祝寿》、《张二嫂做中》(见右图)，分别获省戏剧创作、演出一、二等奖。1984年冬《唐》、《张》2剧参加全国少数民族戏剧录像观摩，获得奖状、奖杯。